Comment ça marche ?
Une approche sur-mesure
Nos conseillers vous accompagnent à chaque étape de votre investissement
AUDIT DE VOTRE SITUATION
Nous recensons ensemble tous les éléments constituants votre patrimoine et dressons la liste de vos actifs.
DÉFINITION DE VOS PRIORITÉS
Ensemble, nous établissons et priorisons vos différents objectifs : percevoir des revenus complémentaires, préparer votre retraite, transmettre votre patrimoine ou encore payer moins d’impôts. Ceci afin d’établir un échéancier de faisabilité.
ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE PATRIMONIALE
S’appuyant sur les éléments décrits précédemment, votre conseiller en investissement va pouvoir vous orienter sur un ou plusieurs types de projets et leurs fiscalités pour remplir vos objectifs et optimiser votre déclaration de revenus.
SÉLECTION DES MEILLEURS PRODUITS
Grâce à notre Intelligence Artificielle, nos conseillers vous proposent les meilleures opportunités d’investissement. Ils vous accompagnent à chaque étape de votre projet jusqu’à la remise des clés et même la déclaration fiscale.
Une expertise sur tous les dispositifs fiscaux
Nos experts vous apportent des réponses patrimoniales en toute objectivité et un accompagnement sur-mesure dans le temps, de l’analyse patrimoniale à votre déclaration d’impôts.